2010年1-2月正则轿车经济指数分析

浪荡的神

关键词：经济指数,价格战,汽车销售,丰田
来自乘用车联席会的统计显示，今年1、2月我国共销售轿车1549938辆，同比增长82.1%。根据北京正则大成汽车信息咨询中心提供的数据显示，今年前两个月我国轿车的市场规模分别达到1172.5和802.5亿元，正则轿车市场规模指数分别为1258.2和861.1，分别比去年同期增长了106.8%和49%；1、2月轿车的市场销售平均价分别为12.7万元和12.9万元，正则轿车价格指数分别为83.7和85.2，分别比去年同期增加了-3.9和0.9个点。市场呈现出销量增长、市场规模扩大、价格指数上扬的态势。




  
    值得关注的是2月份的数据，由于春节的因素，今年2月比去年2月多了6天假期，再加上很多中国商人有不过十五不开市的习惯，因此今年2月销量超过去年非常值得关注。今年前两个月的销量比去年一季度的销量还多出150783辆，市场规模比去年一季度的综合大出144亿元，轿车市场如此高开高走实属罕见。


高价车市场：消费水平提高

1、2月高价车（单车价格在22万元及以上的）共销售206633辆，同比增长76.9%；市场规模达到617亿元，同比增长78.5%；市场销售平均价为29.86万元，比去年同期上涨了0.3万元。高价车市场呈现出市场规模、销量、市场销售平均价同时上扬的态势，但是该细分市场的增速低于轿车整体的增速。

在高价车市场中，华晨宝马的销量增长了98.6%，北京奔驰增长了87.1%，一汽大众奥迪销量增长了65.4%；但华晨宝马实现销售10529辆，北京奔驰销售3406辆，而奥迪销量则高达124969辆。

虽然，丰田深深地陷入召回门，但是丰田旗下产品依然保持着强劲的增长态势，皇冠前两个月的销量为11266辆，同比增长134.3%；锐志销售7436辆，同比增长65.3%；凯美瑞销量为26697辆，同比增长47.4%，并没有表现出明显的颓势。或许有人说，这是因为丰田采取了促销措施，所以保住了增长的态势。问题就在于此，如果只是价格上稍有松动，甚至只是多送了点东西，连价格都没动，消费者就跑回来了。那就说明，丰田车的销量受到了一些影响，但多数消费者对丰田依然是信任的，美国的召回并未对中国市场产生多大的冲击。即便是美国市场，丰田的销量也只下降了9%，销售额下降了12%。但问题是，我们这里看到的数据是是批发数，而不是零售数据，因此不排除其中包含着厂家对经销商的压库行为。有专家认为，对丰田的数据还需要连续几个月地观察，才能判断出丰田在中国市场到底受到了多大的影响。

从高价车细分市场的整体看，销量基数大的产品增长率普遍低于轿车整体增长水平，因此拖累了高价车细分市场的增速。但就整体而言，高价车市场表现为市场规模增速高于销量增速，表明市场发展非常健康，过快的增长未必是好事。

中价车市场：消费能力增强

1、2月中价车（单价在11万~21万元的）共销售598527辆，同比增长91.5%；市场规模达到833亿元，同比增长78.3%；市场销售平均价为13.9万元，比去年同期降低了1万元。中价车市场呈现出销量增长、市场规模扩大、市场销售平均价下降的局面，且销量增速超过了轿车市场整体的增速。

该细分市场销量的前10名依次是：朗逸36112辆，凯越35084辆，悦动32518辆，轩逸32363辆，科鲁兹30545辆，卡罗拉26871辆，新宝来22141辆，锋范21959辆，速腾19564辆，明锐19004辆；他们的增长率依次为：朗逸136.7%，凯越19.2%，悦动17.3%，轩逸261.6%，卡罗拉2.8%，新宝来72.9%，锋范73.6%，速腾56.9%，明锐103.3%。从销量前十名看，在54款车中，前10名的销量占据45.5%的份额。其中，14万~17万元的车占有4席，另外6席均为11万~13万元产品，没有一款18万元以上产品进入前10名。从产品的级别看，前10名均为A级车。从前10名产品的增长率看，德系车的增长率最高，丰田最低，丰田车显然是受到了召回的影响。

值得注意的是，第一，丰田车在中国市场和美国市场的表现完全不同，丰田在美国是高端车受到的影响大，而中国则是中端车受到的影响大。第二，A级车、品牌声誉较好的车是中端车中的主力产品。第三，没有一款自主品牌产品进入前10名，自主品牌在该细分市场仍处于弱势；另外，荣威550排行第14名，是自主品牌销量最大的产品，也是B级车在该细分市场中销量最大的产品，这表明上汽在品牌运作、营销策划方面取得了成功。

就整体而言，中价车市场表现为消费水平下降，消费能力增强。从消费倾向看，用户对德系产品的偏好明显。


低价车市场：消费水平下降

1、2月低价车（10万元及以下产品）共销售744778辆，同比增长83.3%；市场规模达到525亿元，同比增长79.6%；市场销售平均价为7.1万元，比去年同期下降0.1万元。市场呈现出销量、市场规模同时增加，市场销售价下降的局面，销量增速超过轿车整体市场的增速。

该细分市场销量的前10名依次是：F3销售568863辆，捷达37684辆，夏利36014辆，QQ为30571辆，伊兰特30234辆，悦翔28446辆，自由舰22795辆，北斗星18820辆，桑塔纳志俊17960辆，F0为17916辆；增长率分别是：F3为78.2%，捷达51.8%，夏利65%，QQ为15.8%，伊兰特27.7%，自由舰28.5%，31.5%，桑塔纳志俊80.8%，F0为129.5%。从销量看，前10名的销量占该细分市场39.9%；从价格结构看，市场销售平均价在7万元以上的有4款，另外6款均为6万元及以下产品；从品牌看，自主品牌在该市场占有绝对优势，但前10名中，合资品牌占了4席，而且捷达、桑塔纳的销量均为产能不足情况下的销量，如果产能充足，销量排名可能不是现在这个次序；从增长率看，比亚迪产品保持着最为强劲的增长率（如果挤出比亚迪数据中的水分，情况另当别论）。捷达、桑塔纳、夏利均为国内市场上的常青树，这三款产品今天依然保持着强有力的增长态势，其规律性的东西值得行业总结和借鉴。

在自主品牌中，有一匹黑马——江淮值得关注，该品牌下的同悦为A0级车，今年前两个月的销量达到13729辆，同比增长105.4%，甚至将强势的雅绅特、新赛欧甩在了身后，而这个销量是在产能不足情况下的销量，且这是个上市1年多的产品，仍保持着高速的增长状态。和悦刚刚上市不久，前两个月的销量就得到9416辆。和前10名的销量虽不能比，但是从品牌历史讲，江淮是刚刚进入轿车市场的品牌，在品牌积淀几乎为零的情况下达到如此的销量，可见江淮的后劲不可限量。

就该细分市场的整体而言，市场呈现出消费能力增强，消费水平下降的情况，低端产品消费比高端热。

总结：

整个轿车市场呈现出中价车、低价车市场的增速快于高价车，销量增长率大于市场规模增长率，市场销售平均价下降，即消费能力增强，消费水平下降。

在豪车市场上，高增长率产品主要集中在奔驰、宝马、奥迪上；日系高端并未受到丰田召回的明显影响，部分产品仍有超过100%的增长率；中价车市场上德系车强力增长，日系车增长率明显下降；低价车市场上老产品依然当家，奇瑞、吉利在品质提升中遇到了一定困难，他们推出的新品在市场上的影响力远不及上代，市场表现出的不是弯道超车，而是弯道减速。

从丰田不同产品的销售数据情况看，高端产品的增长率高于中低端。但据介绍，丰田已经开始向经销商压库，同时降低低端产品的产量。因此，销量数据表现为高端销量增长最快、中端居中，低端增长较低。这种数据给人的感觉是，丰田品牌在中国并未受到影响，尤其受到高端消费者的支持。而这与美国的情况恰恰相反，美国市场是高端销量下降非常厉害，难道中国的高端消费者漠视安全问题？如果我们见到的数据真是压库压出来的，那么离经销商抛盘的时间不远了。据此推断，未来丰田将在中国采取统一的降价措施，以保其在中国市场不至于出现混乱的抛售，导致整体市场的溃败。

丰田一旦抛售，承受压力最大的将是大众，其次是美系和法系车，合资品牌间的竞争将压缩自主品牌的生存空间，尤其是在中价车市场和低价车的高端市场上，自主品牌受到的压力将是最大的。

另外，由于去年很多企业低估了中国市场的张力，不同程度地出现了产能不足问题。因此，各厂家加大了今年的产销计划，比去年倍增的计划比比皆是。但从今年零售市场的表现看，产能过剩的情况非常可能出现，这就进一步加大了今年爆发价格大战的可能性。目前，零售市场上多数4S店都有良好的库存，市场整体供不应求的情况已经基本过去，已有一些品牌产品降价额度超过万元，价格大战的烽烟已经依稀可见。