阿尔及利亚客车市场考察报告

飞腾汽车

概 况
                阿尔及利亚位于非洲北部、地中海南岸，面积238万km2,海岸线长1200km，主要城市为阿尔及尔、奥兰、阿纳巴和君土坦丁。
               
            在法国统治了1个多世纪之后，阿尔及利亚于1962年独立.目前，阿尔及利亚正处于由计划经济向市场经济过渡的阶段。国内主要问题是：大量人员失业(失业率为30%)和经济过于单一(主要依靠石油)。
               
            阿尔及利亚原为法属殖民地，与法国有良好的关系。目前，正在与欧共体及环地中海国家商讨组建统一大市场的规划，计划2010年完成。此外，它与阿拉伯国家、非洲国家都有良好的关系。
               
            阿国1988年开始实行经济体制改革，1991年全面实行市场经济，外来投资项目从1996年的2000个大幅增长到1999年的1万2372个。1999年国内生产总值为444.3亿美元，人均GDP为1553美元，经济增长率为3.3%，通涨率为4.2%，2000年经济增长率为6.2%。
                阿国的经济以开发自然资源型为主，加工制造业比例很小，石油、天然气开采业占比重较大，其他产业，如电子、纺织等，都比较落后。
                交通及车辆状况
                铁路全长4820km，其中301km为电气化铁路。
               
            公路：现有公路10万4000km，其中已铺路面7万1656km，国道2万6516km，省道2万3549km，高速公路640km。城市道路较窄，多为上下3车道。
               
            车辆：阿尔及利亚现有6座以下各类乘用车167万6984辆，平均每18.6人拥有1辆。14座以上各类车3万7932辆，其中汽油车1540辆，柴油车3万6392辆。
                客车相关政策
                阿尔及利亚2002年全面取消了实施多年的“可以进口使用年限少于3年的二手车”的法规。
                以后市内交通车必须是35座及以上的车，新增车辆必须符合该要求，现有6-7m中巴车计划在2-3年的时间内转到乡村间运营。
                如到交通部申请线路，必须有200座的运营能力，否则不予审批。
                车的寿命无规定，但每6个月检测一次，不合格则淘汰。今后将加强检测，估计新车寿命为15年。
                外资企业购车可免增值税和40%的关税(整车进口关税为45%)。
                当地客车生产厂家──SNVI
               
            SNVI(阿尔及利亚国家汽车工业公司)原为法国雷诺在法国统治时期建立的，目前是阿尔及利亚唯一的一家汽车生产厂家，位于阿尔及尔工业区，占地面积160万m2,厂房面积30万m2,现有人员8000人。产品包括卡车(含拖挂车、特种车)和客车2大类，具有铸造、锻造机械加工等能力，加工设施齐全先进，车辆底盘本厂组装，底盘自制件包括前后桥、大梁、变速器、传动轴等。大客车厂房面积3万5000m2,人员300─400人。大客车产品有城间客车(后置发动机，直梁式车架，多片簧悬架，铆接蒙皮，防火板内饰，自制座椅)和城市公交车(后置发动机，空气悬架，全承载车身，2级踏步)。
               
            1988年以前，阿尔及利亚所有车辆的生产销售都由SNVI负责，进口车的销售也由SNVI负责。SNVI曾有过年产销800辆大客车的历史，有日产大客车5辆、中巴车6辆的生产能力。2000年大客车销售量为300辆，中巴销售量为200辆。除自销自用，产品也出口，出口国包括伊拉克、突尼斯、加蓬和塞内力D尔，并在当地设有销售办事处。目前该公司已与ZF公司达成合资生产变速器的协议，ZF公司占80%的股份，SNVI~20%的股份。由于SNV喀车部分技术力量薄弱(技术人员只有13人)，技术水平还停留在独立当时的基础上，尤其是车身部分，造型简单，车型老化，工艺落后，所以造成市场竞争力差(但其全承载式车身技术，适合丘陵及高温地区的底盘技术值得我们学习)，现正在积极寻求外来合作者，以引进技术和资金。
                投资环境简述
                (1)货币单位为第纳尔(DA)，与美元采取浮动汇率制，为1美元=80DA左右，与人民币汇率可折算为1元=9-10DA。
               
            (2)劳工失业率较高，由于受多年国有企业制度的影响，无论是政府部门还是企业，员工工作效率较低。月最低生活保障8000DA。月平均税后收入：高级职员，2万648DA；技术人员，1万4332DA；普通职员，1万899DA。
                (3)电力充沛，每kwh约12.14DA。
                (4)石油充足，大量出口，供应充分，价格较低，汽油2元／L，柴油更低。
                (5)贷款条件比较苛刻，尤其是外企难以在当地贷到款，2年以上的中长期贷款利率为12%。
               
            (6)用于投资的设备关税为3%；汽车零部件关税为5%，其中电气部分为15%；客车整车关税45%；对于出口产品，退所含进口件的关税及增值税。
                (7)南方缺水，地中海沿岸相对丰富，但总体来说水比较短缺，价格也较高，工业用水23.40A／t。
                (8)制造业用工业厂房每m2造价约2万8000DA。
                (9)外汇管制较严格，投资促进局的资料称资本和收入可自由转移(不超过60d)。
                (10)增值税为17%，企业所得税38%，通货膨胀率为3%。
                (11)优惠政策。在项目实施期可享受的优惠政策如表1和表2所示。
               
            在优惠期限后，用利润进行再投资的部分企业所得税为33%(特区内为16.5%)；根据出口产品所占营业额的比例可相应按比例减免企业所得税、工资税以及企业营业税。
                (12)外企投资(合资)最小比例：小于200万DA，15%；200万到1000万DA，20%；大于1000万DA，30%。
                市场分析
                1.宏观环境
               
            阿尔及利亚人口主要集中在北部沿海，人口密度大，道路较窄，且多数为法国统治时期修的，交通比较拥挤，停车也比较困难。国家刚从动乱中恢复，估计10年内没有能力大规模修路。如此，基础设施会限制私家车的发展，并且由于北部属丘陵地区，不适合自行车的发展，摩托车在当地也很少见；因此，发展公共交通是必然趋势。
                表1 项目实施期优惠政策1 %
                类别           非优惠政策         优惠政策(最多3年)
                不动产转移税            8                         0
                注册税                  1                       0.5
                地产税               5-10                         0
                增值税               7-24   用于投资的产品和服务为0
                海关税               3-45                         3
                注：在特区内可享受国有土地无偿转让；根据项目大小、
                重要性及时间长短有所不同。
                表2 项目实施期优惠政策2 %
                类别         非优惠政策   优惠政策(2～5年)
                企业所得税           38                  0
                工资税                6                  0
                营业税            2．55                  0
                社会保险费           25                  7
                注；特区内优惠年限为5─10年；具体年限由投资促进
                局根据项目确定。
               
            此外，由于阿尔及利亚北临地中海，海岸线长，海湾多，是理想的旅游胜地，国家也将旅游业作为重点发展的行业之一。随着旅游业的发展，旅游用车也会在不久的将来得到迅速发展。
                2.政策
               
            阿尔及利亚在城市内逐步取消35座以下的客车，将使市场对35座及以上的客车的需求量增加；加强车辆检测，严格执行不合格淘汰制度，将使车辆更新加快；取消允许进口二手车和年轻人就业购车优惠政策，将使进口车的减免税价格优势全无，从而对本地车的需求量增加，但如果本地车的价格仍居高不下，外观不做改进，将抑制市场需求，使市场需求量相对减小。
                3.市场细分
                阿尔及利亚的客车市场主要分为：城间客车、城市客车不口城乡、乡村间客车，旅游车市场尚处于起步阶段。
               
            (1)城间客车。主要用于城市间的旅客运输。阿尔及利亚机场多，机票价格低，并且受少数恐怖分子的影响，中长途客运不太发达，只在白天运营。目前，城间客车多以45座及以上大客车为主，车辆大都老化，现主要以进口的二手大客车及本地产大客车为主，品牌主要有凯斯鲍尔、奔驰、斯堪尼亚、曼、沃尔沃、SNVI等。客车总量预计为1200辆左右，年需求量在100辆以下。由于国家政策禁止进口二手大客车，新车价格偏高，所以以后主要由SNVI满足市场需求。
               
            (2)城市客车。城市大客车：主要用于城市内主干道上的乘客运输。车长在8.5m以上，以SNVI产70和100席(包括站席)的车为主，此外还有一些比利时VANHOOL公司12m的3门公交车。目前客车保有量2500辆左右，全部由SNV，生产，估计长期市场年需求将增至400辆左右。
               
            城市中巴：是城区间运输的主流车型。以日本五十铃双门7m车和日产双门7m车为主，此外还有以前进口的13座标致小中巴(部分为厢式货车改装而成)、近2年进口的18+6座的起亚、现代及丰田车等。车辆拥有量2万1000辆左右，中长期市场需求量在1500辆左右。
               
            城间、城乡中巴：是中短途城镇间和城乡间运输的主流车型。以13座的标致、18+6座的起亚、现代为主，此外还有五十铃、丰田、日产车等。中巴车拥有量估计在1万3000辆左右，中长期年均需求量估计在1000辆以上。
               
            (3)旅游用车。由于阿尔及利亚刚从动乱中走出来，尽管国家将旅游业作为重点发展的行业之一，但旅游业刚刚起步，旅游用车目前尚处于萌芽阶段，未来市场年需求量估计在100─200辆之间。
                4.机会与挑战
                目前在阿尔及利亚投资具有如下机会或优势：
                (1)中阿2国间具有良好的政治关系；
                (2)阿尔及利亚实行了完全的市场经济，经营秩序较好，经济逐年好转；
                (3)国家实施了有利于客车生产地化的政策，进口车的减免税价格优势将不存在；
                (4)国家将严格车辆检测，从而将使客车更新程度提高；
                (5)当地厂家SNVI的底盘技术和全承载式车身技术值得借鉴。其所有现有资源可充分利用；
                (6)70%以上的人口是35岁以下的年轻人，人口流动量较大，短途客运有较大市场，且将来有进一步扩大态势；
                (7)国家独立后实行了多年的计划经济，除极少数人外，多数人收入水平悬殊不大；
                (8)虽是发展中国家，但人均GDP为1553美元，全国大多数人的收入在贫困线以上；
               
            (9)全面实行市场经济已有10年，近年来每年均有大量外资进入，且有欧美基金在收购该国对外债务，其经济发展前景普遍为外界看好，投资环境较好；
                (10)政府公布实施了一系列鼓励外来投资的优惠政策，表明现在是较好的投资时机；
                (11)阿国隔地中海与法国、西班牙、意大利相望，采购高质量的客车底盘不存在大问题；
               
            (12)阿国本身地处地中海南岸12国共同市场，又与阿拉伯国家共同市场及欧盟15国共同市场有密切的商贸往来，前者基本无客车工业，如在该国投资办厂生产客车，未来市场发展空间较为广阔。
                目前在阿尔及利亚投资具有如下挑战或劣势：
                (1)受多年计划经济的影响，工作效率不高；
               
            (2)日本、韩国中巴车已有一定的市场基础，国家现有政策虽有利于本国厂家，但一段时间后如仍存在市场空间，将来日韩也有可能在当地投资建厂；
                (3)阿国客车市场对客车的整车质量要求较高，对我们的工作是一种挑战。
                总体上认为目前阿尔及利亚正面临着一个不错的客车市场发展时机。

liudaxin

很不错~~~