2010年重型卡车市场分析

时过境迁

一、宏观经济及政策法规分析
1．延续刺激汽车市场的部分政策能否优惠重卡？
在世界金融危机尚未消退和经济增长减速的背景下，扩大国内需求、进一步扩大投资力度已经成为2010年我国的主要政策导向。2009年中国汽车市场的高速增长，对GDP增速的稳定提高做出了重大贡献，这也为2010年汽车市场提供了较好的宏观环境。扩大内需是保证经济持续增长的根本途径，住房和汽车消费是扩大内需的主要力量。因此，促进中国汽车消费是一项长远的经济政策。继续保持汽车领域利好政策的连续性非常必要，从产业层面看，汽车作为产业链较长的行业，其带动效应大于其它许多产业。汽车业的强劲发展势头，必将带动钢铁、玻璃、化工等关联行业的需求不断改善，从而推动整体经济持续回暖。因此，投入到刺激汽车消费领域的补贴资金的效益是很高的，是值得的。
2009年刺激市场的三大政策：即小排量汽车购置税减半、汽车下乡、以旧换新。据悉，后两项政策明年还将继续，并有可能有所调整，有望得到进一步的完善。特别是下乡政策直接服务于三农，对于农村经济的发展、改善农民的生活和生产条件意义很大。但笔者认为，此“三大政策”对2009年的重型卡车市场拉动不大，几乎没有起到任何作用。作为生产资料、生产工具和农民致富载体的第一大商品——重型卡车，2010年最希望能够得到达到欧Ⅳ排放标准或天然气新能源的产品购置税相应减少；重卡下乡也能和轻卡和微客一样得到优惠政策；重卡“以旧换新”也能给予相应的税费减免政策。唯有这样，重型卡车市场才能完全全面的复苏，进而拉动整体汽车市场向1500万辆迈进。
2．重卡国Ⅳ排放的升级
按照中国排放标准实施时间表，2010年1月1日国家原则上将不会受理国Ⅲ公告，但是依照惯例国Ⅲ公告的销售仍然会延续明年。著名重卡市场专家刘玮琪先生根据对以往的研究经验指出，每次排放升级都会刺激重卡需求，但是国Ⅲ公告的实施到国Ⅳ才2年的时间，之前更新的重卡仍然没到更新期限，所以这次排放升级对重卡的需求透支力度不会太大。
重型柴油车        国三        国四        国五
型式核准        原法规        2007.1.1        2010.1.1        2012.1.1
        实际        2007.1.1        2012.1.1        待定
注册登记、销售        原法规        2008.1.1        2011.1.1        2013.1.1
        实际        2008.7.1        2013.7.1        待定
中重型柴油车国Ⅳ时代SCR技术的必备配置。SCR系统：国Ⅳ技术路线的发展方向。对于柴油机而言，由于其尾气中的主要污染物微粒和氮氧化物在生成条件上的互逆性，导致了柴油机在排放升级，特别是国Ⅲ以上阶段的排放升级出现了不同的技术路线。一类是通过使用选择性催化还原（SCR）技术，利用尿素溶液对尾气中的氮氧化物进行处理；还有一类是通过微粒捕集器或微粒催化转换器，针对燃烧产生的微粒进行处理的EGR（废气再循环）技术。
在技术路线方面，国内主流柴油机生产企业已经基本达成了共识，SCR将是未来国内柴油机排放继续升级的主要技术方向。目前，重型商用车界包括DAF、Mercedes Benz、IVECO、Renault、Volvo、戴姆勒克莱斯勒、康明斯、大依维柯、潍柴、玉柴等在内的知名企业都采用了SCR技术。使用SCR技术的欧Ⅳ发动机相比同等排量的欧Ⅲ发动机，在最大扭矩和最大功率方面大约有近10%的提升，而同样使用EGR技术的欧Ⅳ发动机则大致与欧Ⅲ发动机持平。同时，使用SCR技术的欧Ⅳ发动机油耗比同等排量的欧Ⅲ发动机要低5%~7%，使用EGR技术的发动机则要高出3%左右。同样排量的欧Ⅳ发动机，采用SCR技术，比采用EGR技术能够节油近10%，而且动力更强劲。
3．2010年高速公路高速发展
中央政府4万亿投资计划显示了强大的威力。交通运输部提供的数据显示，2009年上半年公路水路交通固定资产共完成投资4173亿元，同比增长40.4%，其中公路建设完成投资3627亿元，同比增长49%。沿海建设完成投资297亿元，同比增长5.8%。
日前，交通部首次对外公布了未来30年高速公路网络建设规划。发布的这份名为《国家高速公路网规划》明确未来30年内，中国高速公路网络将采用放射线与纵横网格相结合布局方案，建设7条首都放射线、9条南北纵线和18条东西横线，形成“7918”网状格局，通车总里程约达8.5万公里。高速公路的高速发展必将拉动2010年的重卡自卸车、载货车和牵引车的市场销量增长。

4．2010年中国公路货运量将达160亿吨
2009年在经济增长调整的基本背景下，我国物流需求也将呈现增速回调的趋势。预计到2010年，公路客运量将达到250亿人次，公路货运量将达到近200亿吨，分别比2005年增长41%和19%。预计2010年我国物流固定资产投资增长将在15%左右，支撑着当前及未来中国经济社会发展。物流业的快速发展，对公路运输的牵引车与载货车市场的拉动极大，起到至关紧要的作用。
由于目前生产社会化程度越来越高，专业化分工越来越细，因此，对经济区域间、大城市间交通运输的要求将越来越高，同时这也促进了专用车市场的发展。

二、2010年重型卡车产品发展趋势分析
1．新产品发展路线体现高端、高附加值化
向驱动桥单级化、多轴化、高承载、多档化、大功率、大排量、高速、低油耗、轻量化和专业化运输方向发展。近二年各厂家新产品排量最大在11~13L之间，功率最大在300~380kW之间，变速器最多档位在12~16档之间，最高车速大多在100km/h~120km/h。近年来对新产品的投放基本上都定位于国内中高端或高端市场，其配置大体有三种路线：
a. 进口件组装
产品定位国内高端市场，突出产品的可靠性、承载性、耐久性。这种车型的配置特点是动力总成、制动系统、转向系统的关键零部件为国外进口，售价在40万元以上，其目标市场主要是搅拌车、泵车等改装车用户以及省际长途物流车用户等；
b. 高端件配置
产品定位国内高端市场，突出产品的技术性、舒适性、安全性、轻量化、智能化。这种产品的配置特点是主要零部件总成采用国内件，空气悬架、AMT（自动变速器）、ESP（电子稳定程序）、ACC（适应性巡航控制）、LGS（车道偏离报警系统）、TPMS（轮胎气压监测系统）、ABS、ASR双回路制动系统和诸如发动机制动、可选择的缓速器辅助制动系统等。还有坡道控制、智能接近控制系统、紧急制动系统、主动侧翻稳定性CDC和高载荷侧翻稳定性控制系统以及电控门窗、电控后视镜、CAN总线技术、GPS等，售价在35~50万元之间，其目标市场主要是大型物流公司的长途卡车用户。
c. 性价比配置
产品定位国内中高端，突出产品性价比、可靠性、稳定性、承载性。这种车型的配置特点是动力总成、传动系统、制动系统、转向系统等均选用合资品牌国产主成件，售价在25~35元万之间,其目标市场为国内主流市场，效率型平台重卡将成为2010年产业与市场发展的主流趋势。
2．大功力发动机将成为主流趋势
随着排放标准加严、燃油效率的提高及寿命的延长，发动机本身的成本在增加。预期五年以内，16升600以上马力发动机重卡产品体现了一种技术发展趋势与广阔的市场空间。日前，东风宣布将投产装配13升康明斯ISZ的大马力重型牵引车，这台直列6缸发动机排量达15升，最大600马力，最大扭矩输出达到了2237牛.米，进气方式为增压空气中冷 冷却式废气再循环（EGR），废气后处理采用了常规的DPF（颗粒物滤清器）。
目前，国内500马力以上的大件运输车几乎全被进口车所占据，国产大马力牵引车绝大多数都集中在400马力段，解放J6有最大为500马力的牵引车，基本上已经是国产车的极限。600马力将成为国产卡车的最高点，以激励其它厂家对大马力车辆的研发，大马力已成为主流趋势。
3．高技术、高附加值产品成为必然趋势
从目前重卡产品发展趋势看，2010年或未来五年时间内，高端和中高端产品已成为主流重卡车企的主打产品，高技术、高附加值已成为发展趋势；而低端重卡产品侧将成为非主流重卡车企的主销产品。2010年重卡市场对高技术高附加值产品的需求将大大增加，这种趋势将提高各重卡企业研发高技术、高附加值产品的积极性。机、电、气、液、微电子一体化技术等在重型卡车上的应用，将大大增强重卡产品的附加值和科学技术的含量。
4．人性化、安全性和节能环保成为发展趋势
重型卡车二类底盘尤其是驾驶室的设计越来越人性化，特别是轿车化设计的驾驶室为驾驶员提供了舒适工作环境。除停车、行车制动等基本安全措施外，通过配备功能齐全的监控系统，防侧翻系统，以及采用电控、液压、机械3套独立制动系统，大大提高了整车的安全可靠性。电子技术的快速发展与大量地运用，使重型卡车安全性向智能化方向发展，各主要总成的运行状况，处处都以电子元件感应显示，操作系统大都通过电脑自动协调处理。
5．产品宽型谱、系列化已成发展潮流
目前，国内重卡市场公路用车与非公路用车差异进一步拉大，公路用车逐步向轻量化、高速化、高效化、舒适性等方面发展，而工程用车则继续保持承载性、可靠性等性能。因此针对这两种市场的使用特征，各主机厂在产品设计上就开始做了细分：重载市场与标载市场。适应重载市场的产品可以定义为重载型，具备较强的承载能力，专门针对恶劣道路条件，高承载、高可靠，适合中短途重载运输市场和特种物品（精密电子或危险品）运输，其车架、前后桥、悬架等都做了加强，比如采取双层大梁、9吨前桥、轮边减速桥、多片簧悬架等。
此外，标载市场突出轻量化、低重心特点，满足国家限载和排放要求，高速、高效、高可靠，适合高速公路计重收费，长途物流运输、低平板和集装箱挂车运输。其产品特点是单层大梁、7吨前桥、单级减速桥、少片簧或空气悬架等。
与此同时，除了产品目标市场分为重载型与标载型外，产品线也体现了宽型谱与系列化，驾驶室也体现窄体与宽体两种形式，宽体驾驶室还有高顶、高顶双卧、中顶、平顶以及排半与单排等。车型包括牵引车、载货车、自卸车、搅拌车以及其它专用车市场，每种车型又会根据驱动形式、功率、轴距、价格配置等进行系列拓展。预期在2010年各重卡车企推出的新产品，更加突出“更舒适、更安全、更智能、更人性”，并且每个产品的推出都是确立的产品的新标杆，特别是在驾驶室内外饰方面，基本与欧洲重卡看齐和媲美。

三、2010年重型卡车市场发展趋势分析
1．细分市场分析
2010年随着中国经济的全面完全复苏，在公路货运等主要下游市场逐渐恢复的拉动下，市场会增加对载货车和牵引车的需求，牵引车也有望继续支撑重卡市场的需求。在不考虑替代需求的前提下，载货车与牵引车市场的恢复性增长，有以下因素直接拉动：
其一是公路货物周转量直接决定公路运输车辆的需求；
其二是港口货物吞吐量是衡量区域经济的重要指标，直接产生了终端市场的购买需求；
其三是工程类重卡，仍要看明年国家的政策导向和国家在基建设施投资这块仍然有多大的力度。如果象今年这样有号称“4万亿”拉动内需的投资力度，预期2010年的工程类重卡（自卸车、搅拌车等）销量将会超过2009年。
2．高端产品税将成为市场的亮点
随着重卡车各生产技术的不断提升和市场消费的不断成熟，国内重卡市场大吨位、高档化竞争越来越明显，需求将越来越旺盛的竞争态势。预计到2010年，市场年需求将达15万辆左右。高端重卡是重卡市场利润最为丰厚的一块蛋糕，势必引起各大汽车企业的争夺。目前，国内各大重卡车企都纷纷推出了各自的高端产品。如上汽汇众的“陆舰队”、济南重汽的“HOWO A7”、上汽依维柯红岩“杰狮”、陕西重汽的“德龙F3000”、一汽解放“J6”、东风“天龙”、华菱“星凯马”等。
据重型卡车企业内部信息悉知：
a. 2010年中国重汽：
○1已申报了一批天燃气和混合动力的公告，预期今年底或明年初将有大批量车出来。
○2D08、D20、D26发动机项目正在快速推进中，年底装车试验结束，2010年全面推向市场。
○3国IV发动机分别为曼MAN（高端）和重汽自已发动机（低端SCR 共轨和EGR 共轨）。
b. 上汽依维柯红岩天然气（CNG）重卡
采用上海柴油机公司生产的D6114系列燃气发动机、法士特9JS系列变速器、斯太尔双级减速冲焊桥、新大康T8驾驶室（含方向盘左置和右置型号）等。可根据用户需要安装8~12个80或120升的气瓶。
c. 一汽解放
目前正在与沃尔沃商谈12L或12L以上发动机事宜，其中整车合资合作项目也是在谈判之中的主要议题，明年肯定会有一个令业界拭目以待的非常震惊的结果。
d. 江淮汽车公司
与美国卡勒彼特合资合作项目的最终端倪也许在今年底或明年初出笼，除发动机动力总成外，其整车项目也可见结果。其实在江淮汽车公司与NC2（纳威司达和卡特彼勒的合资公司）谈判完成之前，就已经购入了一款美国纳威司达公司的万国卡车（International品牌），工程技术人员对这款北美风格长鼻子的重卡进行技术研究。但这款长象怪异的长鼻子重卡是否能得到中国消费者的认可和喜爱，还需要江淮汽车公司NC2公司今后要做大量的长久的细致的前期市场培育和宣导工作。
3．单级桥和轻量化成为市场主流产品
在发动机、变速箱、车桥三大核心总成中，车桥按载货车、自卸车、牵引车分类，从轴荷、扭矩、速比上将车桥细分，不同车桥匹配不同车型。从今年细分市场来看，我国重型车桥市场主要分为双级桥和单级桥两种，单级桥具有高效、省油、安全、可靠等诸多优势。随着我国高速公路的快速发展，国家限超以及国Ⅲ排放标准、物流运输运量的迅速增长，越来越多的用户开始选择自重较轻、运输高效的重卡品牌，单级桥逐步成为市场主流选择，重型汽车驱动桥技术已呈现出向单级化发展的主流趋势。
目前，在国内商用车自重较国外同类车高15%~20%，国际油价暴跌而国内反升不降、计重收费法规全面推广的情况下，重型卡车的轻量化改进将为用户降低可观的使用成本。汽车轻量化是我国节能减排战略的紧迫需要。作为有效的节能手段，汽车轻量化技术已经成为重卡降低整车油耗最有效、最直接的方式。
4．6×2车型逐渐将退出运输市场？
日前，山东省政府出台相关文件（不排除本地企业为了打击竞争对手进行了政府公关），指出6×2车型车货总重将合法减少4吨。山东出台这个政策，只是严格执行2004年交通部下发的治超通知，本无可厚非。生产厂家在推出6×2车型时也是打了政策的擦边球，能上公告，自然是合法产品。用户选用6×2车型也有钻政策空子之嫌，现在无非是断了其非法所得的财路，并不影响用户对车辆的继续使用。
重卡6×2车型是最具中国特色的车型之一。6×2车型本身就是迎合治超和计重收费的产物。6×2车型车架窄、驾驶室轻、少两个轮胎，价格能便宜1万元左右，在其他的参数不变的话，油耗大概下降5%~7%左右，其实百公里差别也就10~15元，自重比6×4车型轻近1吨，车主可以通过多拉货获得更多效益。
欧洲卡车的6×2一般采用悬浮轴，悬浮轴在车辆空载时可以收起来。多采用单前轴（转向轴）、双后轴（非并装轴）。有将第2轴作为驱动轴的，也有将第3轴作为驱动轴的。几年前，我国也有类似车型，由于国内造假严重，很多车辆的悬浮桥就是个摆设，根本不承重；或者用户在上路时不把悬浮桥放下，随后这种车型被国内大多地区所禁止。反倒是6×2车型躲过了政策的监管，得到了市场认可。6×2车型本身就是中国特色的产品，属于打擦边球、钻政策空子。把后面的驱动轴硬摆到前面改为转向轴，那么大的载重量只用一根驱动轴支撑，这在设计上存在缺陷，业内有一种观点认为其是不应该存在的一种车型。
目前，山东省加大对6×2车型车货总重的查处力度，肯定对货运市场产生很大的影响。不少大型物流公司前几年大量采购6×2车型，一旦这些物流公司的业务受到影响，货运市场肯定一片混乱。虽然《通知》对6×2车型的车货总重进行了调整，但是并没有否定6×2车型在市场上的合法地位，仍具有较大的市场。预期2010年，一些重卡车企为了防微杜渐，避免全国各地效仿山东省的做法，将对6×2车型进行技术上的改进，有可能向双后轴方向发展。
5．10×6自卸车前景看好
现在市面上大多是8×4和6×4自卸车，10×6自卸车并不多见。日前，中国重汽首次推出了10×6自卸车，集中推广的区域将是路面相对平整的港口码头。10×6车型使用了三桥驱动，除了在三连桥技术上有所突破，重汽还首次在10×6自卸车上使用了AMT变速器和380马力高压共轨发动机。预期这种车在治超不严的地方销售前景应该很好，轮胎越多，允许载重量越大。毕竟跑一趟可以抵过普通车型的3趟。同时，轮胎数量增加了，单胎的受力面积有所减小，对轮胎的要求也降低，减少因轮胎故障造成的误工。但该车转弯半径大，对于车辆的工作环境有一定要求。重卡10×6自卸车技术升级远景普遍被重卡业内人士所看好。
6．专用车与重卡车企联合开发适销对路产品
目前，专用车在普通载货车中的比例只有40%左右，细分程度较低，产品同质化现象严重，满足用户个性化要求程度低。此外，市场对高技术、高附加值产品的需求不断增加，这种趋势将提高专用车企业与整车企业联合开发高技术、高附加值产品的积极性。重卡专用化程度越来越高，重卡底盘销量大幅增长，整车和专用车车企的联动发展，已成为一种发展趋势。
此外，由于道路条件的改善和交通运输业的发展，为公路运输高速化、集装箱化创造了良好条件，同时也为大吨位、大功率、多轴化专用车的广泛应用提供了广阔空间。与此同时，随着企业合资合作、资产重组趋势。从国际市场形势看，发达国家受劳动力价格及经济低迷状况的制约，近年来制造业纷纷外移，给我国专用车进入国际市场提供了一定机遇。同时，国外专用汽车企业对开拓中国市场寻求新的经济增长点。合资合作对我国重卡高附加值产品的开发将起到积极作用。

四、2010年重卡合资预期
欧洲汽车工业协会（ACEA）周五表示，欧洲新商用车辆注册销量连续17个月下滑27.7%。今年前三季度，欧盟27国和除塞浦路斯、马耳他之外的欧洲自由贸易联会国家新卡车销量大跌35.6%，注册数降至1,270,241辆，沃尔沃公司23日发布第三季度财报，公司净亏损29亿瑞典克朗（约合4.27亿美元），公司净销售额下滑31%至485亿克朗（约合71亿美元）。就在国际商用车一派大箫条之中，唯有中国商用车市场全线飘红。因此到中国来寻找市场生存机会和发财出路机会就成了这些国际汽车巨鳄们的一种必然和唯一的选择。
从2009年以来重型卡车合资合作的运作模式可以看出：外资方面的观念已经在发生变化，并且不同于以往的模式。如上汽依维柯红岩的“中中外”合作模式、福田汽车与戴姆勒合资生产福田品牌重卡、德国曼用资金换来25%股权＋1股战略投资中国重汽等，中国重卡企业与外资的合作模式正在发生着变化。
过去的外资企业来到中国直销产品或转让技术或成立合资公司生产外资品牌产品。如今外资企业看到中国汽车市场的潜力，开始研究如何与中国企业合作才能够实现利益的最大化。过去希望通过技术来换取利润，而现在它们开始把合资对象视为合伙人，通过双方共同研究市场来拓展市场份额，从合资公司中获得更大的收益。或选择增加其在国内合资企业的股份和投资金额，将自己最新的产品拿到中国生产，打造其低成本、高竞争力的生产和出口基地，通过中国市场和全球市场销量的增长来获取利润。
2009年中国商用车领域国际化的争夺战愈演愈烈。北汽福田与奔驰正式签订戴姆勒重卡合资企业协议，通过技术许可的方式引进戴姆勒可达到欧Ⅴ排放标准的OM457 12升柴油发动机。曼入股中国重汽，引进了D20、D26发动机及整车产品。日野进入广汽“日野700”重卡下线，日野的发动机产品在国内市场有了自己的“御用车型”。郑州中国恒天集团有限公司、美国佩卡国际荷兰达夫卡车红丝、红鹰科技发展有限公司签约仪式，共同推荐DAF汽车项目战略合作。江淮与美国卡特彼勒的合作、一汽与通用的合作、上汽菲亚特红岩动力生产的CURSOR9发动机也开始具备批量投放市场的能力。菲亚特集团除了与上汽依维柯、重庆重汽成立了合资公司，还将自己的发动机项目引入国内，抓住了在国内合资的机遇……
预期2010年将会有更多的非主流和“山寨版”的重卡车企与境外卡车联姻，绑上“洋大款”结成合资合作的战略伙伴，共同开拓中国卡车市场，同时与主流重卡车企相抗衡！

五、2010年重卡市场预测
预期2009年全年重型卡车完整车辆销量约13.5万辆上下，累计同比约增长26%；非完整车辆销量约29万辆前后，累计同比增长约20%。半挂牵引车销售18.62万辆左右，累计同比约下降6.3%。其中准拖挂车总质量25吨以下的产销在4200辆左右，累计同比约增长360%；准拖挂车总质量在25吨~40吨之间的销量17万辆前后，累计同比约增长0.6%；准拖挂车总质量大于40吨的销售1.2万辆上下，累计同比约下降45%。初步预计重型卡车整体销量将超市场预期目标值的60万辆左右。
1．乐观预期：
中国重卡市场的发展对政府政策型依赖相当大。2010年若国家政经稳定、GDP运行在5~10之间，另现行汽车政策有可能往重型卡车倾斜的前题下，预计完整车辆产销量约15万辆左右；非完整车辆产销量约30~35万辆；半挂牵引车产销量20万辆左右（准拖挂车总质量25吨以下的产销5500辆左右；准拖挂车总质量在25吨~40吨之间的产销量17.5万辆左右；准拖挂车总质量大于40吨的产销1.5万辆左右）。此外，进出口市场有望全面恢复至2008年的水平基础上，重卡合计产销量约65万辆以上。
2．悲观预期：
由于国家4万亿投资计划的实施，特别是固定资产投资的大幅增长，大大拉动了2009年的重卡需求，所以2008年和2009年重卡市场已经严重透支了未来1~2年的重卡需求。因此在2010年若国家经济发生不可预期的通货膨胀和发生较大的天灾人祸等情况下，以及汽车利好的延续政策等不可能惠及重卡产品的前题下，预计完整车辆产销量约14万辆以下；非完整车辆产销量约30万辆上下；半挂牵引车产销量18.5万辆左右（准拖挂车总质量在25吨以下的产销4500辆左右；准拖挂车总质量在25吨~40吨之间的产销量17万辆左右；准拖挂车总质量在40吨以上的产销1.0万辆左右）。另外，在进出口市场形势仍然严峻的情况下，重卡合计产销量约60万辆以上，低于或与2009年持平。

qixiaojun

文章还是可以一看，缺乏数据支持分析

lufa1984

回复 1# 时过境迁


    很好的讲解